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ARGUMENTO:
Manolo es el ayuda de cámara del Maesto Richardi, un tenor ya entrado en años que siempre se encuentra escaso de dinero.
Indalecio es el inventor de una curiosa máquina que, aplicando una corriente eléctrica en la boca de dos personas, consigue intercambiar sus voces. Le propone a Manolo "pedirle prestada" la voz del tenor para que triunfe como cantante en otro género: la copla.
En el primer ensayo de Manolo, bautizado como "Toni Rey", la que será su compañera de actuación, una escultural vedette llamada Rita Laplace, se encapricha de él y pretende que le acompañe en su próxima gira. Pero Manolo está más interesado en Julia, la chica que vende tabaco en el lugar donde actúa. Con su primer sueldo monta un restaurante en un chalet que Richardi posee en la costa, para que Julia y su hermana lo exploten.
Pero Rita insiste en perseguir a Manolo, y lo cita en un hotel, tras asegurarse que Julia presenciará la aventura.
Después de varias actuaciones, el secreto de Manolo se descubre y parece que el negocio va a irse a pique.
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